엄청난 힘으로 동자와 지하 도시의 사람들을 단번에 제압하고 삼장을 데려가려는 검은마왕. 다행히 혼세가 뒤따라와 검은마왕을 막고 쏜살같이 데려가 버린다. 다시 천왕보검을 사이에 두고 마주한 두 사람. 혼세는 이제 과거 자신의 부모님과 검은마왕의 관계를 알아내기 위해 검은마왕을 거칠게 몰아붙인다. 혼세가 검은마왕을 데려가면서 지하 도시는 잠시 안전한듯했지만 교만지왕과 불멸대왕이 나타나 마을 사람들의 목숨을 담보로 다시 삼장과 오공을 압박한다. 설상가상으로 혼세까지 검은마왕에게 크게 당한다. 한편 암흑상제 역시 삼장과 마법천자문을 차지하고 연합군을 쓸어버리기 위해 분주하게 움직이는데…….
과연 손오공은 이 위기를 잘 해결할 수 있을까? 온 힘과 온 힘을 기울여 모두를 지키겠어!
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